Minh Trí - giám đốc một hãng trà cafe lớn ở Đà Lạt có vợ đẹp con xinh, gia tài kết xù.Thế nhưng điều duy nhất ông không có và luôn ao ước đó là một người con trai để nối dõi. Mọi chuyện kì lạ xảy ra từ khi Nga (vợ ông Trí) sinh đứa con gái thứ hai. Đứa bé vừa sinh ra đã có cái bướu máu trên mặt y như cái bướu máu của bé Thuỷ con riêng ông Trí đã mất cách đây 4 năm.

Nga luôn cho rằng mình là người đã giết bé Thuỷ và đứa con mới sinh là bé Thuỷ đầu thai lên để trả thù. Những hồn ma, những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói ma quái liên tục xuất hiện trong nhà. Nga chết lặng khi nghe đứa con mới sinh đã biết nói và hỏi “Tại sao mẹ giết con”. Nga ẵm con ra suối - nơi bé Thuỷ chết để mong hoá giải mọi chuyện nhưng những chuyện kì lạ vẫn không dừng lại, nó tiếp tục xảy ra tại Suối Linh Hồn.